Les documents de fin d’année sont générés en janvier de chaque année et sont mis gratuitement à votre disposition. Vous les trouverez dans la section « Documents » de votre compte (dans le menu en haut à droite,« Mon compte ») sous « Performance du portefeuille ». Utilisez le filtre en haut à gauche pour choisir la période à afficher.
En règle générale, ces documents sont suffisants pour remplir une déclaration d’impôt. Toutefois, il se peut que vous deviez récupérer les confirmations de dividendes séparément.
Vous pouvez également commander un relevé fiscal dans la section « Documents » en sélectionnant « Demande de relevé » (en haut à droite), puis « Relevé fiscal » (dans l’onglet suivant). Le relevé fiscal est facturé CHF 100 par compte et par an. Il est généré dans un délai de 10 jours ouvrables.
Télécharger un modèle de relevé fiscal avec ou sans plus-values.
Les relevés fiscaux des comptes Robo-Advisory sont générés automatiquement dès que nous avons reçu des bourses toutes les informations nécessaires.
Malheureusement, nous ne fournissons pas de relevés fiscaux électroniques pour le moment.
Relevés de compte sur demande :
Vous pouvez générer des relevés de compte personnalisés pour n’importe quelle date (option en haut à droite « Demander un extrait de compte »). Il vous suffit d’indiquer la date (ou période) désirée et de confirmer votre demande.
Lorsque vous choisissez une période, vous pouvez également afficher les analyses TWR et MWR de votre portefeuille.
Le relevé de compte est généré au format PDF, généralement dans un délai de 15 minutes.
