La banque américaine Morgan Stanley bat le consensus et enregistre un revenu en progression de 25,6% sur un an à 16,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, selon un communiqué publié ce jeudi. Le résultat net s'affiche de son côté à 3,7 milliards de dollars (+147% sur un an) au dernier trimestre, soit 2,22 dollars par action contre 85 cents un an plus tôt sur la même période. Les analystes s'attendaient de leur côté à un bénéfice par action de 1,70 dollar, selon un consensus établi par FactSet. Le revenu de Morgan Stanley est nettement supérieur à celui du quatrième trimestre 2023 où il s'élevait à 12,9 milliards de dollars. Il est également plus important que ce qu'attendaient les analystes, qui visaient 15,03 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2024, selon le consensus de FactSet. A la suite de ces annonces, l'action Morgan Stanley gagnait 4% à Wall Street.

Le marché suisse des actions a terminé la séance de jeudi en hausse. Le SMI a été entraîné par les chiffres étonnamment forts de Richemont. L'action a alors fait un bond massif de 16,4 pour cent. Le SMI a gagné 1,4 pour cent à 11.942 points. Parmi les 20 valeurs du SMI, 16 gagnantes et 4 perdantes se sont affrontées. 21,5 millions d'actions (18,24 auparavant) ont été échangées. Richemont a augmenté son chiffre d'affaires au troisième trimestre plus fortement que prévu pour atteindre un niveau record. Le chiffre d'affaires a grimpé de 10 pour cent par rapport à l'année précédente, à 6,15 milliards d'euros. Les analystes, selon le consensus de Visible Alpha, ne s'attendaient qu'à 5,6 milliards. Il s'agit du chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de l'histoire du groupe. L'action de son concurrent Swatch a augmenté de 2,8 pour cent. Geberit a présenté des chiffres d'affaires provisoires pour 2024, qui n'ont toutefois pas été très bien accueillis par le marché. L'action a perdu 3,2 pour cent. Le poids lourd de l'indice, Nestlé, a légèrement augmenté de 0,3 pour cent. Parmi les géants de la pharmacie, Roche a progressé de 1,0 pour cent, Novartis a clôturé sans grand changement. Sur le marché élargi, Aryzta a grimpé de 7,0 pour cent. Le groupe de boulangerie a atteint avec un an d'avance les objectifs à moyen terme qu'il s'était fixés pour 2025.

Europe
Les Bourses européennes ont progressé jeudi, soutenues par la flambée des valeurs du luxe grâce au chiffre d'affaires trimestriel record du géant suisse Richemont. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 1%, à 520,1 points. Le CAC 40 et le SBF 120 ont clôturé en progression de 2,1% et 2%, respectivement. Le DAX 40 a pris 0,4% à Francfort et le FTSE 100 a avancé de 1,1% à Londres. Les annonces du groupe de luxe suisse ont profité à ses concurrents. A Paris, les actions Kering (+6,2%), LVMH (+9,2%) et Hermès (+4,9%) se sont distinguées, de même que Moncler (+6,3%) à Milan et Burberry (+4,1%) à Londres. Le constructeur automobile Renault (+1,8%) a fait état jeudi d'une croissance de ses ventes mondiales de 1,3% en 2024 par rapport à l'année précédente, à 2.264.815 véhicules. Saint-Gobain a cédé 0,9%, à 85,10 euros. UBS a abaissé sa recommandation sur le titre du producteur de matériaux de construction d'"acheter" à "neutre", tout en rehaussant son objectif de cours de 91 à 92 euros. "Après une année 2024 robuste et une revalorisation du titre, les perspectives de hausse sont désormais limitées", expliquent les analystes.

États-Unis
La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, mettant fin à trois progressions consécutives du S&P 500 après un repli des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones (DJIA) a cédé 0,2%, à 43.153,13 points, et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,1%, à 5.937,34 points. L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 0,9%, à 19.338,29 points. Principal indicateur du jour, les ventes de détail sont restées bien orientées le mois dernier aux Etats-Unis, mais affichent une croissance un peu plus faible que prévu, de 0,4% sur un mois, selon les statistiques publiées par le département américain du Commerce. Les inscriptions au chômage ont par ailleurs augmenté plus fortement que prévu (+14.000) la semaine dernière, a annoncé le département du Travail. Dans le secteur technologique, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (+3,9% pour l'ADR) a vu ses bénéfices s'envoler grâce à la forte demande pour les équipements liés à l'intelligence artificielle. Applied Matierals a progressé de 4,5 % et Broadcom de 0,6 %. Nvidia a quant à elle perdu 1,9%.

Asie
En Asie, les marchés actions évoluent en ordre dispersé vendredi, avec une légère hausse à Shanghai (+0,6%) et à Hong Kong (+0,4%). La lanterne rouge est Tokyo. L'indice Nikkei 225 recule de 0,4 % à 38 433 points. A Séoul, la tendance est tout juste négative. L'économie chinoise a connu au dernier trimestre 2024 une croissance de 5,4 pour cent, plus forte que celle estimée par les économistes à 5,1 pour cent. Parmi les valeurs individuelles, TSMC à Taiwan gagne près de 5 pour cent. Le fabricant de puces avait présenté la veille, après la fin de la séance, des résultats financiers solides. A Tokyo, Nintendo a perdu plus de 4 pour cent après avoir annoncé que le successeur de sa console Switch ne serait pas commercialisé avant la fin de l'année. Suite à une série de neuf jours de gains, l'action Hanwha Ocean (-1,3%) fait l'objet de légères prises de bénéfices à Séoul. Le titre concurrent HD Hyundai Heavy Industries (-1,3%) est également vendu.

Obligations
Le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a perdu 4 points de base (0,04 point de pourcentage), à 4,62%. Le taux du titre à deux ans s'est replié de 2 points de base, à 4,25%.

Analyse
Objectif de cours Lindt&Sprüngli : Stifel relève à 11400 (11200) CHF - Buy
Objectif de cours Sika : UBS abaisse à 290 (295) CHF - Buy
Objectif de cours Clariant : Jefferies réduit à 12,00 (13,60) CHF - Buy

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