Microsoft a annoncé qu'il entendait consacrer 80 milliards dollars à ses investissements dans des datacenters destinés à l'intelligence artificielle sur l'ensemble de l'exercice qui se terminera en juin. Le groupe poursuit ainsi son effort pour se positionner parmi les principaux acteurs des infrastructures sur lesquelles reposent les services basés sur l'IA. Cette annonce a été faite par le président exécutif Brad Smith dans un blog publié sur le site du groupe. Le dirigeant a appelé le président élu Donald Trump à adopter des mesures favorables aux investissements nécessaires dans l'IA, notamment en matière de R&D et de formation, ainsi que de contrôle des exportations vers la Chine. L'enveloppe de 80 milliards de dollars débloquée sur l'année poursuivra la tendance observée au premier trimestre de l'exercice, clos en septembre, marqué par 20 milliards de dollars d'investissements, principalement pour des data centers.

La Bourse suisse a entamé la nouvelle année sur une note positive. Les indices ont oscillé entre rouge et vert et le SMI est parvenu à finir un peu au-dessus de la barre des 11'600 points. La séance s'est déroulée dans le calme alors que les nouvelles d'entreprises et macroéconomiques restaient lettres rares. En Suisse, l'indice PMI des directeurs d'achat du secteur industriel s'est légèrement contracté en décembre à 48,4 points contre 48,5 points en novembre. Le SMI a terminé sur un gain de 0,20% à 11'624,02 points, avec un plus haut à 11'663,64 points et un plus bas à 11'570,13 points. Le SLI a avancé de 0,23% à 1921,57 points et le SPI de 0,30% à 15'518,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et Swisscom a fini inchangé. Le géant bleu a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat de Vodafone Italia au 31 décembre, soit un peu plus vite que prévu. Cette opération, chiffrée à 8 milliards d'euros, place le groupe au deuxième rang des fournisseurs de services de télécommunications en Italie, derrière TIM (Telecom Italia). Le podium du jour se compose d'UBS (+2,6% à 28,46 francs), Swiss Life (+1,9%) et SIG Group (+1,5%). Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS (+0,6%) a ouvert un nouveau laboratoire d'analyses géochimiques à Port Hedland, dans la région minière de Pibara, dans l'ouest de l'Australie. Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,2%) a pesé, alors que Novartis et Roche (chacun +0,4%) ont soutenu l'indice. L'horloger biennois Swatch Group (-4,5%) a terminé lanterne rouge, derrière son concurrent genevois Richemont (-2,7%) et Sika (-1,3%).

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge vendredi pour la deuxième séance de l'année, alors qu'une actualité et des commentaires d'analystes défavorables ont pesé sur les valeurs des spiritueux et du luxe. L'indice Stoxx Europe 600 a terminé en baisse de 0,5%, à 508,2 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 1,5% chacun. Le DAX 40 a fléchi de 0,6% à Francfort, tandis que le FTSE 100 à Londres a cédé 0,4%. Les valeurs du luxe ont pâti des commentaires prudents d'UBS sur les perspectives du secteur. Selon les analystes de la banque, les grands acteurs européens du luxe devraient enregistrer cette année une croissance organique de 4% de leur chiffre d'affaires en moyenne, ce qui est inférieur au rythme d'expansion de leurs revenus sur le long terme (7% à 10%). A Paris, LVMH a perdu 3,8%, Kering a reculé de 4,9% et Hermès a abandonné 2,8%. A Zurich, Richemont a fléchi de 2,7% tandis qu'à Londres, Burberry a perdu 1,6%. Le secteur des alcooliers a quant à lui été pénalisé par un nouvel avertissement émis aux Etats-Unis sur les liens entre l'alcool et le cancer. A la Bourse de Paris, Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont reculé respectivement de 3,1% et 5%, tandis qu'à Londres l'action Diageo a perdu 3,9%. A Bruxelles, l'action du brasseur Anheuser-Busch InBev a abandonné 2,8%.

États-Unis
La Bourse de New York s'est redressée vendredi dans le sillage des valeurs technologiques, limitant le repli essuyé cette semaine dans le prolongement de sa consolidation de la fin décembre. L'indice Dow Jones (DJIA) a gagné 0,8%, à 42.732,13 points, et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,2%, à 5.942,47 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est adjugé 1,8%, à 19.621,67 points. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient reculé jeudi pour la cinquième séance d'affilée, tandis que le Dow Jones avait signé sa quatrième baisse consécutive. Sur l'ensemble de la semaine, le DJIA s'inscrit finalement en baisse de 0,6%, tandis que le S&P 500 et le Nadaq ont fléchi de 0,5%. Le marché a réagi vendredi à la décision du président américain, Joe Biden, de bloquer le rachat du sidérurgiste US Steel (-5,7%) par le géant japonais Nippon Steel. "Nous avons besoin que les grandes entreprises américaines représentant la majeure partie des capacités de production d'acier des Etats-Unis continuent à mener le combat au nom des intérêts nationaux de l'Amérique", a indiqué Joe Biden vendredi. FORD (+2,4%) et GM (+0,8%) ont publié vendredi des ventes en hausse de 4% aux Etats-Unis en 2024, après un bon quatrième trimestre. Les groupes de spiritueux se sont repliés après un nouvel avertissement émis aux Etats-Unis sur les liens entre l'alcool et le cancer. BROWN-FORMAN, connu pour son whisky Jack Daniel's, a perdu 2,5%, tandis que le producteur des bières Corona, CONSTELLATION BRANDS, a limité son repli à 0,3%. -TESLA (+8,3%) a rebondi après avoir chuté de 6,1% jeudi en réaction à l'annonce de ventes mondiales inférieures aux attentes au quatrième trimestre.

Asie
En Asie, les principaux marchés d'actions reculent lundi. L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 1,5% à la Bourse de Tokyo et le Hang Seng perdait 0,5% en fin de séance à la Bourse de Hong Kong, tout comme le Shanghai Composite.

Obligations
Les rendements des bons du Trésor américain ont terminé en légère hausse vendredi, après qu'un indicateur a fait apparaître des signes d'amélioration dans le secteur manufacturier américain en difficulté. Vers 7h30 lundi, le taux de l'obligation du Trésor américain à dix ans s'inscrivait en hausse de 2 points de base (0,02 point de pourcentage), à 4,62%. Celui du titre à deux ans augmentait de 1 point de base, à 4,29%.

Analyse
UBS abaisse l'objectif de Symrise à 133 (138) EUR – Buy
HAIB relève Knorr-Bremse à Hold (Sell) – Objectif 65 (63,60) EUR
Berenberg augmente l'objectif de SNP à 61 (56) EUR – Hold

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