Broadcom a dépassé vendredi la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en séance, alors que l'action du fabricant de processeurs s'envole après de robustes prévisions pour les prochaines années grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA). L'action bondissait de 24,4% à 224.80 dollars, à la Bourse de New York, représentant une valorisation de plus de 1.001 milliards de dollars pour le groupe. Broadcom a fait part jeudi soir d'une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice décalé, à plus de 14,05 milliards de dollars, principalement grâce à la croissance de son activité de semi-conducteurs. Mais il a également fourni une prévision de croissance du chiffre d'affaires supérieure aux attentes des analystes pour le trimestre en cours, à près de 14,6 milliards de dollars, contre moins de 12 milliards de dollars un an plus tôt. Le fabricant de circuits intégrés mise sur la croissance des revenus de ses produits dédiés à l'IA, dont les ventes ont bondi de 220% au cours du trimestre. Broadcom a dit disposer notamment de trois gros clients parmi les "hyperscalers, ces utilisateurs massifs de centres de données tels que les géants internet Amazon (AWS) et Google Cloud, la filiale d'Alphabet, dont les besoins en capacités de calcul explosent avec les projets d’IA. L'action Broadcom a bondi de 62% depuis le début de l'année dépassant largement la performance de l'indice sectoriel iShares Semiconductor, qui a gagné 13% dans le même intervalle.

Vendredi, le SMI a perdu 0,2 pour cent à 11 694 points. Sur les 20 valeurs du SMI, 11 perdants et 9 gagnants se sont affrontés. 15,99 millions d'actions ont été échangées (jeudi : 20,22). Swiss Re a été le grand gagnant de la journée avec une hausse de 4,5 %. Dans le sillage, Swiss Life a également progressé de 0,9 pour cent, tout comme Zurich Insurance. Le réassureur Swiss Re a laissé entrevoir une forte hausse de son bénéfice pour l'année prochaine et veut également augmenter son dividende. L'entreprise s'attend à réaliser un bénéfice net de plus de 4,4 milliards de dollars. En comparaison, l'objectif pour l'année en cours est de 3,0 milliards. Tout en bas du SMI, Lonza (-2,8%) a connu un mouvement contraire. L'action avait fortement progressé la veille, portée par l'annonce de l'abandon des activités dans le domaine des compléments alimentaires.

Europe
Les Bourses européennes ont cédé du terrain vendredi, la réduction des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) ne suffisant pas à rassurer les investisseurs face aux perspectives moroses de l'économie de la zone euro. L'indice Stoxx Europe s'est replié de 0,5%, à 516,5 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 0,2% chacun. Le DAX 40 à Francfort et le FTSE 100 se sont repliés de 0,1% chacun. Soitec a gagné 6,5%, à 86,45 euros. Bernstein a maintenu sa recommandation "surperformance" sur le fabricant de matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs et a relevé son objectif de cours de 130 euros à 135 euros. Euroapi a lâché 5,2%. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques sortira de l'indice SBF 120 le 20 décembre, de même que Casino (-1,3%) et Eutelsat (-3,6%), a indiqué Euronext. Ils seront remplacés par le fabricant de produits aromatiques Robertet (+0,4%), l'éditeur de logiciels Planisware (+1,1%) et le laboratoire pharmaceutique Medincell (+8,5%).

États-Unis
La Bourse de New York est resté quasi inchangée vendredi, malgré le soutien apporté aux valeurs technologiques par les solides prévisions financières du fabricant de puces Broadcom. Freiné par Coca-Cola (-1,1%) et Nike (-0,9%), l'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 0,2%, à 43.828,06 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 est resté stable, à 6.051,09 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est adjugé 0,1%, à 19.926,72 points, après être repassé la veille sous le cap des 20.000 points franchi pour la première fois cette semaine. Costco (+0,1%) a publié jeudi soir un bénéfice de 4,04 dollars par action, supérieur aux attentes au dernier trimestre, mais son chiffre d'affaires de 62,2 milliards de dollars a manqué le consensus. Boeing (+1,1%) a annoncé jeudi soir son intention d'investir un milliard de dollars dans ses installations en Caroline du Sud afin de renforcer la production de ses avions 787 Dreamliner, dans le but de rattraper le retard accumulé en raison de différents problèmes de fabrication, de sécurité et de manque de pièces. Salesforce a perdu 1,1% malgré le relèvement de la recommandation de Keybanc à l'achat avec un objectif de cours de 440 dollars. Le distributeur d'équipements pour la maison RH s'est envolé de 17% après avoir renoué avec les bénéfices au dernier trimestre. Le groupe a dit s'attendre à une croissance de 18 à 20% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre en cours "malgré le pire marché immobilier depuis 30 ans“.

Asie
En Asie, les principaux marchés accusent de nets replis lundi. Le Composite de Shanghai gagne 0,1 pour cent, l'indice Hang-Seng de Hong Kong perd en revanche 0,6 pour cent. Le Nikkei-225 cède 0,1 pour cent. Ici, les yeux sont rivés sur le résultat de la réunion de la BoJ de jeudi. « Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base à 0,5 pour cent. Toutefois, la probabilité d'une hausse en décembre par rapport à une hausse en janvier est de 60 contre 40 », explique Moody's Analytics. Le Kospi à Séoul baisse également de 0,3 pour cent. Le Parlement a voté en faveur d'une procédure de destitution du président Yoon Suk Yeol. Cette procédure fait suite à la décision du président de décréter brièvement la loi martiale.

Obligations
Vendredi, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a gagné 6 points de base (0,06 point de pourcentage), à 4,4%, et celui du titre à deux ans a pris 5 points de base, à 4,25%. Les indicateurs d'inflation publiés cette semaine n'ont par ailleurs pas remis en cause le scénario d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains. Sur les marchés à terme de taux, les investisseurs se montrent quasi-unanimes sur l'hypothèse d'une réduction d'un quart de point des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

Analyse
LBBW relève Swiss Re à 140 (120) CHF - Hold
JP Morgan abaisse l'objectif d'Helvetia à 160 (170) CHF - Neutral
Warburg abaisse Peach Property à Hold (Buy) - objectif 9 (12) CHF

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