Le groupe de luxe Richemont n'est pas épargné par la perte d'élan dans la demande globale pour les produits de luxe. Le chiffre d'affaires du propriétaire des marques telles que Cartier ou Piaget a stagné au premier trimestre de son exercice décalé, clos fin juin, en raison notamment d'une nette baisse des ventes en Asie. Durant la période sous revue, les recettes se sont établies à 5,27 milliards d'euros, en légère baisse de 1% sur un an. Hors effets de changes, la croissance organique a diminué de 1%, a indiqué mardi la société dans un communiqué. Le secteur horloger du groupe, qui comprend des marques comme Piaget, Vacheron Constantin ou IWC, a été particulièrement touché par le recul. Les ventes y ont baissé de 14% à 911 millions d'euros. A taux constant, la chute est de 13%. Le segment de la joaillerie, avec Cartier en tête, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,66 milliards d'euros, soit une hausse 2% (+4%, hors effets de change). Richemont ne donne pas d'indications sur en termes de bénéfices.

Lundi, le SMI a perdu 0,7% à 12 280 points. Parmi les 20 valeurs du SMI, on comptait 15 perdants et cinq gagnants. 14,2 millions d'actions (contre 13,99 auparavant) ont été échangées. L'horloger suisse Swatch a, pour sa part, annoncé lundi une baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre, du fait d'une forte diminution de la demande de produits de luxe en Chine. Le spécialiste suisse de l'inspection et de la certification SGS (-1% à Zurich) a annoncé lundi avoir résilié l'accord signé en vue de la cession de ses activités agronomiques ("Crop Science") au groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific (-2,7%). Les résultats de Richemont, qui seront publiés mardi, ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices, d'autant plus que Burberry a également déçu dans le segment des produits de luxe. Richemont a perdu 4,2 pour cent dans la foulée. En l'absence de nouvelles, Holcim a progressé de 0,8 pour cent et le défensif Roche de 1,5 pour cent. D'autres poids lourds défensifs comme Novartis (-1,0%) et Nestlé (-1,6%) ont en revanche terminé dans le rouge.

Europe
Les Bourses européennes ont débuté la semaine en nette baisse, alors que le secteur du luxe a pâti des résultats et perspectives décevants dévoilés par Burberry et Swatch, tandis que les investisseurs évaluaient les conséquences de la tentative d'assassinat de Donald Trump pour la course à la présidence américaine. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé lundi 1%, à 518,7 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont perdu respectivement 1,2% et 1,1%. Le DAX 40 a reflué de 0,8% à Francfort et le FTSE 100 a lâché 0,9% à Londres. Les actions des grands groupes de luxe français Hermès (-2,6%), LVMH (-2,7%) et Kering (-5,3%) ont perdu de l'altitude, après l'annonce de résultats et de perspectives décevants par leurs concurrents Burberry (-16,1% à Londres) et Swatch (-9,8% à Zurich). Le groupe bancaire BNP Paribas (+0,5%) a annoncé lundi avoir signé un accord de partenariat avec la fintech Ant International, basée à Singapour, pour développer des solutions de paiement transfrontalier en Europe. Les termes financiers du partenariat n'ont pas été communiqués. Les fleurons français de la défense et de l'espace Airbus (-0,3%) et Thales (-0,6%) ont entamé des discussions en vue du rapprochement de leurs activités spatiales, a rapporté le site financier La Tribune lundi, citant des sources proches du dossier.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi. L'indice Dow Jones (DJIA) a clôturé en hausse de 0,5%, à 40.211,72 points pour dépasser de près de 200 points son précédent sommet qui remontait à la mi-mai. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,3% à 5.631,22 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,4% à 18.472,57, à 18.465 points. Goldman Sachs (+2,6%) a annoncé lundi des résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre, grâce à une forte croissance des revenus de ses activités de marchés et de gestion de fortune. La banque a par ailleurs annoncé une hausse de 9% de son dividende trimestriel, à 3 dollars par action. Trump Media & Technology Group (+31%) a bondi alors que la tentative d'assassinat contre Donald Trump pourrait renforcer ses chances de remporter l'élection présidentielle de novembre prochain. Les titres liés aux cryptomonnaies se sont également envolés alors que Donald Trump a fait la promotion du secteur durant sa campagne et doit s'exprimer lors d'une conférence sur le Bitcoin à Nashville plus tard dans le mois. Cipher Mining a bondi de 28% tandis que Hut 8 a pris 18% et Marathon Digital a gagné 18%. Cleveland-Cliffs (+0,3%) a conclu un accord pour acquérir le producteur d'acier canadien Stelco Holding (+74%, à 65 dollars canadiens à Toronto) dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,5 milliards de dollars. Macy's (-14%, à 15,25 dollars) a annoncé lundi avoir mis fin aux discussions avec la société d'investissement Arkhouse Management et le gestionnaire d'actifs Brigade Capital Management sur un rachat de la chaîne américaine de grands magasins. Les ventes mondiales de smartphones d'Apple (+1,7%) ont augmenté au deuxième trimestre, selon les données préliminaires publiées lundi par le cabinet de recherche International Data Corp (IDC). Les livraisons d'iPhone ont augmenté de 1,5% au deuxième trimestre sur un an, à 45,2 millions d’exemplaires. Alphabet (+0,8%), la maison mère de Google, mène des pourparlers avancés en vue d'acquérir la start-up de cybersécurité Wiz pour environ 23 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. Le fabricant de serveurs Super Micro Computer (+1,4%) remplacera la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance (+1,7%%) au sein de l'indice Nasdaq 100 le 22 juillet prochain.

Asie
En Asie, les marchés actions évoluent en ordre dispersé mardi. A Tokyo, l'indice Nikkei-225 gagne 0,3 % à 41.329 points après la pause des jours fériés de lundi. Sur les bourses chinoises, les données économiques de la veille, pour la plupart faibles, entraînent une baisse de 0,2 pour cent à Shanghai, tandis que Hong Kong perd à nouveau plus nettement, soit 1,4 pour cent. Parmi les valeurs individuelles, Ping An Insurance recule de plus de 3 % à Shanghai et de plus de 5 % à Hong Kong. A Séoul, en Corée du Sud, les valeurs de la défense sont toujours recherchées. Hanwha Aerospace progresse de 3,4 pour cent. Rio Tinto recule de plus de 2 pour cent à Sydney. Les actions du producteur de minerai de fer Fortescue n'ont guère changé, celles du grand concurrent de Rio Tinto, BHP, ont cédé 1,5 pour cent. Champion Iron a chuté de plus de 2 pour cent.

Obligations
Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans a pris 4 points de base, à 4,227%. Le taux du titre à deux ans a cédé moins d'un point de base, à 4,451%. Sur le front macroéconomique, l'antenne régionale de la Fed de New York a signalé une nouvelle dégradation de son secteur manufacturier en juillet. Son indice de référence est ressorti à -6,6, que les analystes s'attendaient à une stabilité par raport à juin, à -6. Le marché reste confiant dans l'hypothèse d'un assouplissement de la politique monétaire avant la fin de l'année.

Analyse
Deutsche Bank relève Partners Group à 1.230 (1.150) CHF - Hold
Rating Glencore : Barclays augmente à Overweight (Equal Weight) - objectif 5,50 GBP
Rating Ascom : UBS abaisse à Neutral (Buy) - objectif 8 (11) CHF

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