L'américain Chevron a prévenu lundi que son projet d'acquisition de la société d'exploration et de production Hess pour 53 milliards de dollars risquait d'être remis en cause par Exxon Mobil et le chinois CNOOC. Ces derniers pourraient décider de faire valoir un droit de préemption sur le principal actif de Hess dans un champ pétrolier au large du Guyana, a indiqué la major dans un document réglementaire. Le cas échéant, Chevron a estimé qu'il risquait de ne pas être en mesure de finaliser cette acquisition annoncée l'année dernière. L'intérêt de l'opération dépend essentiellement de la participation de 30% détenue par la société new-yorkaise dans le consortium de forage dirigé par Exxon dans les eaux du Guyana. Des progrès rapides ont été réalisés dans ce champ pétrolier, une des principales découvertes de ces dernières années, qui pourrait produire à terme plus de 1 million de barils de brut par jour.

La Bourse suisse a évolué en mode prudence lundi et les indices ont terminé sur une note négative. Le SMI n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de la barre symbolique des 11'500 points. Fléchissant sur la fin, il a même terminé à son plus bas du jour. Le front des nouvelles d'entreprises est resté relativement calme, mais s'agitera nettement pour la suite de la semaine. Il en ira de même pour les informations macroéconomiques. Le SMI a terminé en baisse de 0,38% à 11'452,88 points son plus bas du jour et après un plus haut à 11'524,36. Le SLI a cédé 0,29% à 1863,97 points et le SPI 0,43% à 14'922,98 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé. Partners Group et Holcim (chacun +1,2%) ont fini en tête des gagnants, suivis par UBS et Kühne+Nagel (chacun +1,1%). Un temps en tête, Straumann (+1,0%) a un peu rétrogradé. Le spécialiste des implants dentaires publie ses résultats 2023 mardi. Les analystes attendent un bénéfice net de 445 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de francs. SIG Group et SGS (chacun -1,9%) se partagent la lanterne rouge, derrière le bon Roche et Swiss Life (chacun -1,4%) et la porteur Roche, le bon Lindt et Julius Bär (tous -1,2%). Jefferies a abaissé l'objectif du bon de jouissance Roche et confirmé "hold". L'analyste a actualisé sa modélisation après les chiffres 2023. A l'avenir, le bon de participation devrait continuer à être négocié avec une décote par rapport à la concurrence.

Europe
Les Bourses européennes ont cédé du terrain lundi, un repli essentiellement technique après les records établis au cours de la semaine écoulée. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,4%, à 495,4 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 0,5% chacun. Le DAX 40 à Francfort a fini stable tandis que le FTSE 100 a cédé 0,3% à Londres. Ayvens (-2,3%), qui opérait précédemment sous le nom d'ALD Leaseplan, prévoit d'acquérir jusqu'à 500.000 véhicules auprès du constructeur automobile Stellantis (-1,2%) en Europe d'ici à 2026. Canal+, filiale de Vivendi (-0,9%), a augmenté sa participation dans la plateforme de streaming vidéo Viu à 30%. Viu est présente dans 16 pays en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Sanofi (-0,5%) a annoncé des résultats positifs pour un essai de phase 2 évaluant le rilzabrutinib pour le traitement de l'urticaire chronique chez des adultes. Saint-Gobain (-0,3%) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir la société australienne CSR Limited pour un prix de 9 dollars australiens (5,45 euros) par action en numéraire. La transaction représente une valeur d'entreprise d'environ 2,7 milliards d'euros. Bank of Ireland (-10,6% à Dublin) s'attend à une baisse de sa marge nette d'intérêts en 2024 après avoir enregistré un bond de son bénéfice net de 42% en 2023, tiré par la hausse des taux.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en repli lundi, marquant une pause après ses records de la semaine écoulée et alors que les investisseurs attendent plusieurs indicateurs majeurs cette semaine. L'indice Dow Jones (DJIA), qui comprend désormais l'action du géant de la distribution Amazon, a clôturé en repli de 0,2%, à 39.069,23 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,4%, à 5.069,53 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a cédé 0,1%, à 15.976,25 points. Les statistiques les plus surveillées de la semaine seront la première révision du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre, attendue mercredi, puis la publication, jeudi, de l'indice PCE, la mesure d'inflation préférée de la Fed, pour le mois de janvier. Berkshire Hathaway (-2%%), la holding d'investissement de Warren Buffett, a publié samedi un bénéfice net de 96,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023, établissant ainsi un nouveau record grâce au dynamisme du marché boursier qui a porté la valeur de son portefeuille d'actions à 354 milliards de dollars. La société avait accusé une perte nette de 22,7 milliards de dollars en 2022. Les mesures prises par Boeing (-0,1%) en matière de sécurité à la suite du crash de deux de ses 737 restent insuffisantes, selon un rapport des autorités américaines publié lundi. Le panel d'experts indépendants réunis par la Federal Aviation Administration (FDA) a constaté des divergences entre direction et salariés de Boeing au sujet des questions de sécurité. Les experts pointent également une protection insuffisante accordée aux employés qui signalent des failles de sécurité au sein de l'entreprise.

Asie
Au Japon, les prix à la consommation ont augmenté en janvier à leur rythme le plus lent depuis près de deux ans, mais ont dépassé les attentes, ce qui conforte l'idée que la banque centrale du pays mettra prudemment fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs. Après cet indicateur, l'indice japonais Nikkei a terminé à l'équilibre. A Hong Kong, le Hang Seng perdait 0,2% en fin de séance. L'indice Shanghai Composite gagnait 0,6%.

Obligations
Les rendements des obligations du Trésor américain à deux ans ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis novembre, alors que les investisseurs attendent la publication cette semaine des chiffres révisés du PIB et de l'inflation PCE aux Etats-Unis.

Analyse
UBS relève l'objectif de Lloyds Banking à 53 (50) GBp – Buy
UBS relève l'objectif de Barclays à 230 (200) GBp – Buy
Barclays relève l'objectif d'Inditex à 39 (34) euros – Equalweight

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