Documentos de cierre de año

Al comienzo de cada año fiscal, Swissquote proporciona algunos documentos gratuitamente, incluidos un estado de cuenta, un estado de intereses y un informe de rentabilidad de la cartera. Estos documentos están disponibles desde mediados de enero y se pueden consultar durante todo el año.

Por lo general, estos documentos deberían ser suficientes para completar una declaración de impuestos, pero puede que tengas que recuperar las confirmaciones de dividendos por separado.

Estados de cuenta previa petición

Puedes generar estados de cuenta personalizados para cualquier fecha en Mi cuenta > Documentos > Solicitar documento. Solo tienes que introducir la fecha deseada (o un intervalo de fechas) y enviar tu solicitud.

Al elegir un intervalo de fechas, también puedes mostrar el análisis TWR y MWR de tu cartera.

El extracto de cuenta se genera en formato PDF y suele estar disponible en 15 minutos.

Declaraciones a efectos fiscales

Si deseas obtener una declaración a efectos fiscales para completar tu declaración de impuestos, puedes solicitarla fácilmente a través de tu cuenta. Para los residentes en Suiza, la declaración a efectos fiscales tiene un coste de 85 francos suizos para la versión electrónica o 100 francos suizos para la versión en papel.

Además de la declaración a efectos fiscales tradicional, los clientes que residan en Suiza recibirán automáticamente una e-declaración a efectos fiscales sin coste adicional. 

La e-declaración a efectos fiscales te facilita la presentación de tu declaración de impuestos: al cargar la declaración directamente en el software de impuestos, toda la información fiscal necesaria se completará automáticamente. 

El precio de la declaración a efectos fiscales variará dependiendo del tipo de documento elegido: 

Cómo solicitar la declaración a efectos fiscales

1. Conéctate a tu cuenta de Swissquote desde un ordenador (esta función no está disponible en la aplicación móvil) e introduce tus datos de acceso.
2. En el menú principal, haz clic en la pestaña Documentos.
3. Selecciona Solicitar documentos y elige la categoría Declaración de impuestos.
4. Rellena la información necesaria: selecciona la cuenta, la divisa, el año fiscal y el método de envío. Comprueba que has elegido los datos correctos, sobre todo el año fiscal.
5. Una vez que lo hayas comprobado, haz clic en Confirmar para validar tu solicitud.
6. Una vez que se haya tramitado tu solicitud, tu declaración a efectos fiscales estará disponible en la sección Documentos de tu cuenta o se enviará a tu dirección postal si has solicitado una versión en papel.

Si tienes algún problema, ponte en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Plazos de entrega de la declaración a efectos fiscales

Podrás solicitar tu declaración a efectos fiscales a partir del 1 de enero. Todas las solicitudes realizadas antes del 15 de febrero se entregarán antes del 28 de febrero. Después de 15 de febrero, las solicitudes se tramitarán en un plazo de 10 días hábiles. 

Para los clientes extranjeros, el plazo es de 15 días hábiles. 

Toda la información sobre las transacciones y los documentos que pueden ser necesarios está disponible aquí.

En primer lugar, nos gustaría transmitirte nuestro más sentido pésame y comunicarte que nos comprometemos a apoyarte brindándote respuestas para facilitar los momentos, a menudo complejos, que surgen cuando fallece alguien cercano a nosotros.

Documentos necesarios para cerrar la cuenta de Swissquote: 

• "Certificado de herencia" original o una copia certificada de ese documento
• Copia simple del "certificado de defunción"
• Copia simple del DNI/pasaporte de todos los herederos
• Instrucción de cierre de transferencia firmada por todos los herederos

Si se ha nombrado un albacea, necesitamos los siguientes documentos: 

• "Certificado de albacea" original o una copia certificada de ese documento
• Copia simple del "certificado de defunción"
• Copia simple del DNI/pasaporte del albacea
• Instrucción de cierre de transferencia firmada por el albacea 

Los documentos originales deben enviarse a:

Swissquote Bank AG
Central Data
Ch. de la Crétaux 33
1196 Gland
Suiza 

Cuando solo se necesiten copias simples, también podrán enviarse por correo postal o a:
succession@swissquote.ch 

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

Si has cambiado de nombre, apellidos o nacionalidad, envíanos una copia simple/escaneada de tu nuevo documento de identidad o pasaporte (incluida la nueva firma) a través del Portal del cliente en Mi cuenta > Mensajes > Nuevo mensaje.

Tus notificaciones se muestran en la parte superior derecha haciendo clic en el icono de la campana o en Mi cuenta > Mensajes, donde encontrarás la información importante que te envía Swissquote.